去年，帝王潔具擬以20億收購歐神諾一事引發(fā)諸多猜測，不少人認為這是歐神諾想要“借殼上市”；隨后，又因為部分歐神諾小股東不愿出售股份，令“帝王潔具擬收購歐神諾100%股權”的計劃一波三折。一番波折下來，“帝王收購歐神諾”一事在業(yè)內(nèi)受到了極大的關注。
今日（6月7日）早間，帝王潔具在《四川帝王潔具股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易報告書（修訂稿）》及其摘要（以下簡稱《報告》）中指出，四川帝王潔具股份有限公司擬以19,6773.89萬元的價格向鮑杰軍、黃建起、陳細、龐少機、吳桂周等佛山歐神諾陶瓷股份有限公司52名股東發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其合計持有的歐神諾98.39%的股權；同時，公司擬向包括公司實際控制人劉進、陳偉、吳志雄在內(nèi)的不超過10名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。
《報告》指出，帝王潔具擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式向交易對方支付對價，其中，發(fā)行股份數(shù)量合計為33,563,450股，支付現(xiàn)金合計為22,277.39萬元。
在本次交易完成后，鮑杰軍及其一致行動人陳家旺持有的帝王潔具股份比例將超過 5%，黃建起持有的帝王潔具股份比例將超過 5%，交易對方擬推薦鮑杰軍、陳家旺擔任帝王潔具董事。
據(jù)悉，截止2017年5月24日，劉進、陳偉、吳志雄三人合計持有帝王潔具62.62%的股份，按照本次交易方案的支付方式收購歐神諾98.39%股權，在本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)（募集配套資金除外）完成后，劉進、陳偉、吳志雄三人持有的帝王潔具的股份將減少至45.10%，仍為帝王潔具的控股股東及實際控制人。《報告》稱，為了進一步強化對上市公司的控制權，劉進、陳偉、吳志雄三人還將認購帝王潔具為本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)配套融資所發(fā)行的新股。因此，本次交易不會導致帝王潔具控股股東及實際控制人發(fā)生變更，不構(gòu)成借殼上市。
《報告》稱，本次交易帝王潔具擬向包括公司實際控制人劉進、陳偉、吳志雄在內(nèi)的不超過10名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過45,450.12萬元，其主要用途除了支付本次交易中的現(xiàn)金對價以及相關中介機構(gòu)費用之外，還將用于大規(guī)模自動化生產(chǎn)線擴建項目。
根據(jù)帝王潔具于同日發(fā)布的關于《中國證監(jiān)會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》（170521號）之反饋意見回復（修訂稿）內(nèi)容顯示，“大規(guī)模自動化生產(chǎn)線擴建項目”系歐神諾擴建1條大規(guī)模瓷片生產(chǎn)線和1條仿古磚/拋釉磚生產(chǎn)線。該項目建成后將新增1000萬平方米瓷片生產(chǎn)能力、125萬平方米仿古磚生產(chǎn)能力和125萬平方米拋釉磚的生產(chǎn)能力，項目總投資為25,356.37萬元。
