一、前一季度行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析
2015前一季度全國(guó)建筑陶瓷產(chǎn)量20.1億平方米，同比增長(zhǎng)14.35%，天津、山西、安徽、福建、河南和貴州增長(zhǎng)超過30%;河北、廣西、四川和云南增長(zhǎng)10%以上;遼寧、黑龍江、上海、江蘇、浙江、江西、山東、湖北、湖南、廣東、重慶、陜西和甘肅等省產(chǎn)量均有不同程度的減少。
2015年前1~2月全國(guó)規(guī)模以上建筑陶瓷企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入522.7億元，同比增長(zhǎng)11.7%;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額65.3億元，同比增長(zhǎng)6.3%。由于煤炭?jī)r(jià)格的下降抵消了工資、原材料、運(yùn)輸、銷售等成本的上漲，大部分建陶企業(yè)的生產(chǎn)成本基本與去年同期持平。
2015年前一季度全國(guó)規(guī)模以上衛(wèi)生陶瓷企業(yè)產(chǎn)4355萬(wàn)件，同比增長(zhǎng)-4.17%;其中河北、浙江、江西、山東和廣西增長(zhǎng)超10%;廣東、河南兩個(gè)衛(wèi)生陶瓷主產(chǎn)區(qū)分別增長(zhǎng)-4.49%和7.5%。
2015年1~2月衛(wèi)陶企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入73.1億元，同比增長(zhǎng)6.8%;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額11.6億元，同比增長(zhǎng)11.2%。
今年1~2月全國(guó)建筑陶瓷出口約1.84億平方米，同比增長(zhǎng)23%;出口額16.72億美元，同比增長(zhǎng)57.2%。出口衛(wèi)生陶瓷1262萬(wàn)件，同比增長(zhǎng)35.5%;出口金額6.81億美元，同比增長(zhǎng)77.2%。
2015年前3個(gè)月，全國(guó)建筑衛(wèi)生陶瓷企業(yè)完成固定資產(chǎn)投資155.15億元，同比增長(zhǎng)16.50%。其中：建筑陶瓷企業(yè)完成固定資產(chǎn)投資139.02億元，同比增長(zhǎng)18.22%，中部地區(qū)的建筑陶瓷固定資產(chǎn)投資增速呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，落后于東部沿海地區(qū)和西部地區(qū);由于衛(wèi)生潔具類產(chǎn)品市場(chǎng)銷售近幾年一直處于不溫不火狀態(tài)，全國(guó)衛(wèi)生陶瓷完成固定資產(chǎn)投資僅16.12億元，比上年同期增長(zhǎng)3.46%。
回顧2015前一季度行業(yè)總體運(yùn)行態(tài)勢(shì)，呈現(xiàn)出以下幾個(gè)主要特點(diǎn):
1)主要產(chǎn)品的產(chǎn)量基本維持上年水平;
2)延續(xù)10多年“出口增速大大高于內(nèi)需增速”的態(tài)勢(shì)趨于平緩;
3)節(jié)能減排環(huán)保治理的壓力日益加大;
4)市場(chǎng)需求減弱和產(chǎn)能供給“驟升”導(dǎo)致產(chǎn)銷失衡的矛盾突出;
5)部分中小企業(yè)因資金鏈問題經(jīng)營(yíng)遇到很大困難;
6)行業(yè)“調(diào)結(jié)構(gòu)、促升級(jí)”步伐加快;
7)房地產(chǎn)發(fā)展回歸常態(tài)，市場(chǎng)需求預(yù)期降溫;
8)優(yōu)秀品牌和創(chuàng)新產(chǎn)品才能得到市場(chǎng)認(rèn)可。
隨著房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展步入新常態(tài)，建筑陶瓷與衛(wèi)生潔具企業(yè)不同程度都遭遇到市場(chǎng)需求不足、產(chǎn)能供給過大，庫(kù)存增加、拖欠嚴(yán)重，融資難、融資成本加大，環(huán)保壓力和技改投入增加，勞資成本快速增長(zhǎng)，企業(yè)盈利能力減弱、經(jīng)營(yíng)陷入困難等問題。在建設(shè)美麗中國(guó)、節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的基本國(guó)策背景下，著力推進(jìn)綠色發(fā)展、循環(huán)發(fā)展、低碳發(fā)展，大力推進(jìn)能源資源節(jié)約，控制能源消費(fèi)總量，降低能耗、物耗和二氧化碳排放強(qiáng)度，已經(jīng)成為決定行業(yè)未來(lái)是否可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵因素。2015年前一季度全國(guó)各地各級(jí)政府都加大了節(jié)能減排和環(huán)境治理工作的執(zhí)行力度。
二、研判上半年行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行趨勢(shì)
從2013年的興旺火熱到2014年的蕭瑟沉寂，2015年行業(yè)發(fā)展將繼續(xù)向“新常態(tài)”回歸。預(yù)計(jì)2015年國(guó)內(nèi)建筑陶瓷和衛(wèi)生潔具市場(chǎng)需求將呈現(xiàn)“不溫不火，前低后高”的運(yùn)行態(tài)勢(shì)，上半年將延續(xù)2014年下半年的“低迷”局面，隨著政府刺激房地產(chǎn)發(fā)展的各項(xiàng)政策出臺(tái)，下半年全國(guó)需求市場(chǎng)將有所企穩(wěn)，全年整體市場(chǎng)需求量基本維持在2014年的水平，預(yù)計(jì)建筑陶瓷產(chǎn)量基本維持穩(wěn)定;衛(wèi)生潔具等主要產(chǎn)品可實(shí)現(xiàn)5%左右的增長(zhǎng)，行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)10%左右，出口總額增長(zhǎng)10%以下。
三、行業(yè)運(yùn)行中存在的主要問題
經(jīng)過改革開放30多年的發(fā)展，我國(guó)建筑衛(wèi)生陶瓷工業(yè)取得的成就有目共睹，為發(fā)展國(guó)民經(jīng)濟(jì)和提高人民生活質(zhì)量作出了重要貢獻(xiàn),但存在的問題也不容忽視。產(chǎn)能過剩是行業(yè)面臨的突出問題，由于受到國(guó)家房地產(chǎn)市場(chǎng)增速減緩及大量新增產(chǎn)能的影響，2015年建陶產(chǎn)能的利用率可能仍將維持在八成左右;近幾年由于衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)銷發(fā)展相對(duì)平穩(wěn)，沒有出現(xiàn)大的起伏，產(chǎn)能利用率維持在85~90%。當(dāng)前行業(yè)運(yùn)行存在的主要問題集中表現(xiàn)在：
1) 房地產(chǎn)政策變化對(duì)需求市場(chǎng)帶來(lái)的不確定性;
2) 清潔能源技術(shù)和供給，環(huán)保壓力等制約因素對(duì)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的影響;
3) 技術(shù)進(jìn)步和創(chuàng)新對(duì)資源能源的優(yōu)化貢獻(xiàn)不理想;
4) 創(chuàng)新能力薄弱是制約中國(guó)成為世界陶瓷強(qiáng)國(guó)的關(guān)鍵因素;
5) 生產(chǎn)成本越來(lái)越高，企業(yè)負(fù)擔(dān)越來(lái)越重。
四、行業(yè)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)
面對(duì)環(huán)境承載能力已經(jīng)達(dá)到或接近上限、國(guó)家環(huán)保政策越來(lái)越嚴(yán)格的現(xiàn)實(shí)，推動(dòng)綠色低碳發(fā)展是行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的唯一出路。新技術(shù)、新產(chǎn)品、新業(yè)態(tài)、新商業(yè)模式的大量涌現(xiàn)，對(duì)傳統(tǒng)的陶瓷衛(wèi)浴產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式提出了新要求。在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求已達(dá)到或接近“天花板”背景下，行業(yè)發(fā)展必須加速?gòu)囊?guī)模速度型粗放增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型集約增長(zhǎng),加快兼并重組和淘汰落后產(chǎn)能步伐;企業(yè)發(fā)展應(yīng)從增量擴(kuò)能為主轉(zhuǎn)向調(diào)整存量、做優(yōu)增量并存的方向調(diào)整;企業(yè)經(jīng)營(yíng)要由過去主要靠產(chǎn)量擴(kuò)張和價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，逐步轉(zhuǎn)向質(zhì)量型、差異化為主的競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展態(tài)勢(shì);發(fā)展思路需要由擴(kuò)大規(guī)模薄利多銷轉(zhuǎn)向練好內(nèi)功創(chuàng)新發(fā)展;必須通過市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)優(yōu)勝劣汰，通過創(chuàng)新發(fā)展推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí);利潤(rùn)增長(zhǎng)將更多依靠人力資本質(zhì)量和技術(shù)進(jìn)步;創(chuàng)新成為企業(yè)生存和發(fā)展的重要?jiǎng)恿Α?/span>
五、新興產(chǎn)業(yè)、新技術(shù)、新商業(yè)模式適應(yīng)新常態(tài)
面對(duì)嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，2015年我國(guó)建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)要緊緊抓住加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式這條主線，堅(jiān)持把調(diào)整優(yōu)化升級(jí)產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)作為轉(zhuǎn)變發(fā)展方式的主攻方向，以節(jié)能減排為核心，堅(jiān)持把科技進(jìn)步和全面持續(xù)自主創(chuàng)新作為轉(zhuǎn)變發(fā)展方式的重要支撐，以技術(shù)創(chuàng)新與培育人才作為行業(yè)發(fā)展重點(diǎn)，堅(jiān)持把更好地培育、引導(dǎo)和滿足市場(chǎng)需求作為轉(zhuǎn)變發(fā)展方式的根本出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，發(fā)展以品牌建設(shè)和產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟為主的現(xiàn)代化商業(yè)模式，全面貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，著力解決好建筑陶瓷與衛(wèi)生潔具行業(yè)節(jié)能、環(huán)保、節(jié)約資源等可持續(xù)發(fā)展問題，進(jìn)一步推動(dòng)建筑陶瓷與衛(wèi)生潔具行業(yè)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展。
1.加快兼并重組，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)
通過兼并重組帶動(dòng)企業(yè)、行業(yè)提升技術(shù)和管理水平，提高資源配置能力，提升資源利用效益，進(jìn)而全面提升行業(yè)的整體素質(zhì)和水平，同時(shí)推進(jìn)大企業(yè)集團(tuán)進(jìn)一步做優(yōu)做強(qiáng)做大，重點(diǎn)培育行業(yè)領(lǐng)軍型企業(yè)，充分發(fā)揮大企業(yè)集團(tuán)和骨干企業(yè)在加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，技術(shù)創(chuàng)新，提高自主創(chuàng)新能力，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)中的引領(lǐng)示范作用。
2.大力發(fā)展先進(jìn)、節(jié)能、環(huán)保的陶瓷生產(chǎn)工藝技術(shù)裝備及產(chǎn)品
降低能耗是建筑陶瓷與衛(wèi)生潔具行業(yè)發(fā)展的首要問題，實(shí)現(xiàn)低耗和清潔生產(chǎn)是行業(yè)發(fā)展的根本出路。加大調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)步伐，淘汰落后生產(chǎn)工藝和裝備，大力開發(fā)新技術(shù)、新工藝，推廣先進(jìn)、節(jié)能、清潔的生產(chǎn)工藝及裝備是實(shí)現(xiàn)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的保證。著力增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，大力發(fā)展科技含量高、經(jīng)濟(jì)效益好、資源消耗低、環(huán)境污染小的工藝技術(shù)裝備及產(chǎn)品將是中國(guó)建筑衛(wèi)生陶瓷工業(yè)今后的發(fā)展方向。從工藝技術(shù)層面看，推行干法制粉與擠出成型，能大大縮短工藝流程，是實(shí)現(xiàn)低耗生產(chǎn)的重要工藝技術(shù)途徑。
3.倡導(dǎo)資源減量化，大力推進(jìn)陶瓷磚薄型化進(jìn)程
我國(guó)是世界最大的陶瓷磚生產(chǎn)國(guó)，2014年我國(guó)建筑陶瓷磚產(chǎn)量超過102億平方米。“十二五”期間，平均每年將耗用2億噸以上的優(yōu)質(zhì)礦物原料，5000多萬(wàn)噸優(yōu)質(zhì)煤炭，并排放大量的二氧化碳、氮氧化物及粉塵等。如果實(shí)現(xiàn)陶瓷磚“減量”(減薄)10%，每年將節(jié)約優(yōu)質(zhì)陶瓷原料2000多萬(wàn)噸，降低煤炭消耗500多萬(wàn)噸，少排放SO210多萬(wàn)噸，并節(jié)約大量的運(yùn)輸和物流費(fèi)用，同時(shí)大幅度降低企業(yè)的生產(chǎn)成本，由此每年所產(chǎn)生社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益將達(dá)到上百億元，可見推進(jìn)陶瓷磚薄型(減量)化的意義十分重大。當(dāng)然，實(shí)現(xiàn)陶瓷磚薄型化，需要研究開發(fā)由于厚度減薄帶來(lái)的技術(shù)、工藝、裝備、規(guī)范、應(yīng)用等方面的重大技術(shù)和裝備問題，也需要社會(huì)各方面和相關(guān)政府部門對(duì)使用薄型化陶瓷磚的大力支持。
4.衛(wèi)生陶瓷的輕量化和推廣節(jié)水型衛(wèi)生潔具的應(yīng)用
衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)品，除了開發(fā)與生產(chǎn)節(jié)水型產(chǎn)品(坐便器、蹲便器、小便器)外，也應(yīng)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的輕量化，減少生產(chǎn)豪華型、超重型的大型連體坐便器、立式小便器之類的產(chǎn)品。如果衛(wèi)生陶瓷在現(xiàn)有重量基礎(chǔ)上減輕10%，每年將節(jié)約30萬(wàn)噸以上的優(yōu)質(zhì)原料和2億多立方米的天然氣。此外，還應(yīng)大力推廣衛(wèi)生陶瓷壓力注漿等工藝，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)機(jī)械化、智能化，以技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。
5.完善產(chǎn)業(yè)集群，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)綜合配套能力
產(chǎn)業(yè)集群的興起，對(duì)中國(guó)建筑陶瓷與衛(wèi)生潔具行業(yè)20多年來(lái)的發(fā)展起到極其重要的推動(dòng)作用。產(chǎn)業(yè)集群的成熟和完善及強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)綜合配套能力，將大大提高建筑陶瓷與衛(wèi)生潔具企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力，仍將是推動(dòng)行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素。
6.堅(jiān)持全面自主創(chuàng)新
目前，我國(guó)已基本實(shí)現(xiàn)了建筑陶瓷與衛(wèi)生潔具整線生產(chǎn)設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化，并具備一定的出口競(jìng)爭(zhēng)力，但在產(chǎn)品的裝飾、設(shè)計(jì)及新技術(shù)的自主研發(fā)創(chuàng)新方面與世界先進(jìn)水平仍有較大差距。全行業(yè)要進(jìn)一步加強(qiáng)創(chuàng)新人才的培養(yǎng)，加大知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)力度，建立健全能夠有效激勵(lì)全面自主創(chuàng)新的激勵(lì)機(jī)制，全面提升自主創(chuàng)新水平和實(shí)效。
7.發(fā)展新型商業(yè)模式，提高品牌知名度和企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力
中國(guó)建筑陶瓷與衛(wèi)生潔具行業(yè)的運(yùn)營(yíng)模式正在由生產(chǎn)主導(dǎo)型向消費(fèi)主導(dǎo)型轉(zhuǎn)變。目前大多數(shù)企業(yè)采取的大規(guī)模生產(chǎn)、多品牌營(yíng)銷、同質(zhì)化低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的經(jīng)營(yíng)模式，一方面有利于提高產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率，另一方面也形成了品牌知名度不高、贏利能力弱、競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)的局面。這種傳統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)運(yùn)作模式已不能適應(yīng)當(dāng)今激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的新要求。建立產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、推動(dòng)專業(yè)化生產(chǎn)和分工合作、實(shí)現(xiàn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)方式由產(chǎn)品主導(dǎo)型向品牌主導(dǎo)型的轉(zhuǎn)變是建筑陶瓷與衛(wèi)生潔具產(chǎn)業(yè)升級(jí)的重要途徑。
當(dāng)前我國(guó)正處在城鎮(zhèn)化加速發(fā)展階段，蘊(yùn)含著巨大的內(nèi)需空間。據(jù)有關(guān)部門預(yù)測(cè)，到2030年，城鎮(zhèn)化率將達(dá)到65%左右，各類城鎮(zhèn)將新增3億多人口。從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，城鎮(zhèn)化的推進(jìn)、房地產(chǎn)開發(fā)及保障住房的大規(guī)模建設(shè)，將持續(xù)10年，乃至20年。這將為擴(kuò)大消費(fèi)和投資提供強(qiáng)大、持久的動(dòng)力，保證我國(guó)建筑陶瓷與衛(wèi)生潔具行業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。我國(guó)建筑陶瓷與衛(wèi)生潔具行業(yè)未來(lái)的前景光明，經(jīng)過努力，我們的技術(shù)裝備水平、管理水平、人員素質(zhì)、產(chǎn)品及服務(wù)品質(zhì)、創(chuàng)新能力一定會(huì)盡快縮小與世界領(lǐng)先水平的差距，并早日實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新提升、超越引領(lǐng)的戰(zhàn)略目標(biāo)。實(shí)現(xiàn)中國(guó)陶瓷業(yè)偉大復(fù)興的當(dāng)代中國(guó)陶瓷夢(mèng)!
